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Pixelworks(PXLW)는 모바일 매출이 전분기 대비 25%, 전년 동기 대비 200% 증가한 3,000만 달러를 기록하는 등 높은 성장세를 보였습니다. 이러한 성장은 특히 모바일 게임에서의 시각 처리 기술의 성공에 기인합니다. 픽셀웍스는 2024년 모바일 부문에서 연간 매출 50% 증가를 목표로 지속적인 확장을 예상하고 있습니다. 픽셀웍스는 또한 트루컷 모션 플랫폼과 주요 스튜디오와의 파트너십에 대해 설명하며, 단기적으로 이 부문에서 한 자릿수의 낮은 매출을 예상했습니다. 2024년 가정 및 엔터프라이즈 비즈니스의 매출이 제자리걸음을 할 것으로 예상되지만, Pixelworks는 비용을 관리하면서 모바일 및 TrueCut 비즈니스의 성장을 통해 수익성을 달성하는 데 주력하고 있습니다. 2023년 4분기 매출은 모바일 성장에 힘입어 2,010만 달러로 증가했으며, 2024년 1분기 예상 매출은 1,500만 달러에서 1,700만 달러 사이로 전망했습니다.

주요 내용

• 픽셀웍스는 전년 대비 200% 증가한 3,000만 달러의 모바일 매출을 기록했습니다.
• IRX 브랜드 게임 경험 및 인증 프로그램이 모바일 매출 성장에 기여했습니다.
• 픽셀웍스는 X7 2세대 등 새로운 모바일 비주얼 프로세서를 출시했습니다.
• 또한 라이트스톰 엔터테인먼트 및 월트 디즈니 스튜디오와 트루컷 모션 플랫폼에 대한 파트너십을 체결했습니다.
• 픽셀웍스는 중국 상하이 자회사를 중국 스타 마켓에 상장할 계획입니다.
• 픽셀웍스는 2024년 모바일 부문에서 연간 50%의 매출 성장을 목표로 하고 있으며, 같은 해 수익성을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.

회사 전망

• 픽셀웍스는 2024년 모바일 부문에서 연간 50%의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
• 2024년에는 가정용 및 기업용 비즈니스에서 전년 대비 매출이 평년과 비슷할 것으로 예상합니다.
• 중국 상하이 자회사를 중국 STAR 시장에 상장할 계획입니다.
• 수익성은 2024년에 달성할 수 있을 것으로 예상되며 2025년에는 더욱 가속화될 것입니다.

약세 하이라이트

• 트루컷 비즈니스에 대한 연간 가이던스를 제공하지 않습니다.
• 트루컷의 단기 수익은 주로 신규 극장 개봉작에 대한 서비스 수익으로 인해 한 자릿수인 수백만 달러에 그칠 것으로 예상됩니다.

강세 하이라이트

• 픽셀웍스의 새로운 모바일 비주얼 프로세서가 OnePlus 에이스 3와 같은 인기 스마트폰에 통합되었습니다.
• 트루컷 모션 플랫폼은 유명 파트너십을 확보했으며 극장 및 홈 엔터테인먼트 기기를 위한 콘텐츠 파이프라인을 구축하는 데 주력하고 있습니다.
• 이 회사는 공동 개발한 새로운 칩을 통해 3LCD 프로젝터 시장에서 시장 점유율을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

미스

• 2024년 1분기 매출 가이던스에 따르면 2023년 4분기보다 감소할 것으로 예상되며, 예상 매출은 1,500만 달러에서 1,700만 달러 사이입니다.

Q&A 하이라이트

• 토드 드보니스는 TrueCut 콘텐츠 파이프라인을 구축하고 콘텐츠 배포에 집중하는 것이 중요하다고 강조했습니다.
• TrueCut의 수익원은 콘텐츠 및 배포 파트너의 파이프라인에 따라 일관되지 않고 의존적일 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 홈 엔터테인먼트 기기에서 발생하는 로열티가 전체 수익의 절반 이상을 차지하면서 기기 중심의 수익이 크게 늘어날 것으로 예상됩니다.

투자 전문가 인사이트

픽셀웍스의 최근 재무 실적과 향후 전망은 모바일 부문의 강력한 성장세에도 불구하고 수익성과 현금 흐름에 대한 우려로 인해 엇갈린 모습을 보이고 있습니다. 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트는 다음과 같습니다:

인베스팅프로 데이터:

• 시가총액 (조정): 126.23M USD

• 2023년 4분기 기준 최근 12개월 주가수익비율(조정): -4.82

• 2023년 4분기 매출 성장률(분기별): 18.87%

이러한 지표는 픽셀웍스가 모바일 부문에서 상당한 매출 성장을 경험하고 있지만, 마이너스 주가수익비율에 반영된 것처럼 회사의 전반적인 수익성은 여전히 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다. 최근 분기의 매출 성장은 회사가 올바른 방향으로 나아가고 있음을 시사하지만 아직 수익성으로 이어지지는 않고 있습니다.

인베스팅프로 팁:

• 픽셀웍스는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 투자자에게 안심할 수 있는 수준의 재무 안정성을 보여줍니다.

• 분석가들은 향후 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며, 이는 회사의 성장을 유지하거나 단기적으로 수익성을 개선 할 수있는 능력에 대한 우려가있을 수 있음을 나타냅니다.

보다 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 Pixelworks에 대한 추가 InvestingPro 팁이 제공되며, https://www.investing.com/pro/PXLW 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트는 픽셀웍스의 재무 건전성과 시장 지위의 미묘한 차이를 이해하는 데 특히 유용할 수 있습니다.

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