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Nevro Corp.(NYSE: NVRO)는 최근 분기 실적 발표에서 2023년 4분기 전 세계 매출이 1억 1,620만 달러로 전년 대비 2% 성장하며 소폭의 매출 증가를 기록했다고 보고했습니다. 이 회사의 성장은 말초 당뇨병성 신경병증(PDN) 부문의 매출이 29% 크게 증가하여 거의 2,240만 달러에 달한 것이 뒷받침되었습니다. 미국 매출은 2% 성장한 1억 1,150만 달러, 해외 매출은 1,470만 달러를 기록했습니다. 네브로는 또한 8,150만 달러의 매출 총이익을 기록하여 70.1%의 마진을 기록했으며, 운영 비용은 1.4% 감소한 9,330만 달러로 보고했습니다. 비르사 테크놀로지스 인수는 SI 합동 융합 시장에 진출하기 위한 전략적 움직임이었으며, 수익성 개선을 위해 R&D 파이프라인을 확대하고 구조조정에 집중하고 있습니다.

주요 테이크아웃

• Nevro의 4분기 매출은 2% 증가한 1억 1,620만 달러를 기록했습니다.
• PDN 매출은 29% 증가한 2,240만 달러에 육박했습니다.
• 미국 매출은 2% 증가한 1억 1,150만 달러, 해외 매출은 1,470만 달러였습니다.
• 매출 총이익은 8,150만 달러로 70.1%의 마진을 기록했습니다.
• 운영 비용은 1.4% 감소한 9,330만 달러였습니다.
• 비르사 테크놀로지스 인수는 네브로의 SI 조인트 퓨전 시장 진출을 의미합니다.
• 구조조정에는 운영 효율화를 위해 인력의 5%를 해고하는 것이 포함되었습니다.
• 2024년 매출 가이던스는 4억 3,500~4억 4,500만 달러, EBITDA는 마이너스 8~1400만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
• 네브로는 2024년 하반기에 성장할 것으로 예상하며, PDN 지표에 대한 가이던스는 제공하지 않았습니다.
• 회사는 혼잡한 SI 융합 시장에서 차별화할 계획이며 새로운 SCS 경쟁을 예상하고 있습니다.
• 우선 순위에는 영업 인력 조정과 잠재적 인수가 포함됩니다.

회사 전망

• 네브로는 2024년 매출 가이던스를 4억 3,500~4억 4,500만 달러로 제시했습니다.
• 2024년 EBITDA는 마이너스 800만~1400만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
• 2024년 하반기에 성장이 더 강해질 것으로 예상됩니다.
• 2024년 가격은 IQ 디바이스의 출시로 인해 보합 내지 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.
• Nevro는 임상적 근거와 보험 적용 범위를 강화하기 위해 통증 이외의 새로운 적응증을 모색하고 있습니다.

약세 하이라이트

• Nevro는 5%의 인력 감축에도 불구하고 운영 비용이 보합세를 유지할 것으로 예상합니다.
• 이 회사는 아직 1% 미만인 PDN 시장 침투의 초기 단계에 있습니다.
• 직접 판매 모델로 전환하려면 시간과 조직이 필요합니다.

강세 하이라이트

• 네브로는 비르사 인수를 통해 SI 조인트 퓨전 디바이스 시장에서 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.
• 이 회사는 새로운 SCS 경쟁에도 불구하고 고주파 치료 차별화에 자신감을 가지고 있습니다.
• Nevro는 성장을 촉진하고 시장 점유율을 높이기 위해 영업 인력 교육 및 조정에 집중하고 있습니다.

미스

• 비르사는 상용화 초기 단계이기 때문에 구체적인 매출 가이던스는 제공되지 않았습니다.

Q&A 하이라이트

• 회사는 척수 자극 승인에 대한 도전 과제와 핵심 시장에서의 기회에 대해 논의했습니다.
• Nevro는 영업 인력의 효율성과 시장 확대 노력의 중요성을 강조했습니다.
• 그들은 치료 연속성 초기에 환자를 확보하기 위해 노력하고 있으며 전 세계적으로 고른 성장을 기대하고 있습니다.

결론적으로, 2023년 4분기 Nevro의 실적은 장기적인 시장 확대와 수익성을 목표로 하는 전략적 이니셔티브를 통해 완만한 성장세를 보이고 있습니다. PDN 판매에 대한 집중, Vyrsa Technologies 인수, 구조조정 노력은 통증 관리 부문에서 혁신과 시장 침투를 위한 노력을 강조합니다. 경쟁 환경과 직접 판매 전환의 어려움에 직면해 있음에도 불구하고 Nevro는 성장 전망과 시장에서 제품을 차별화할 수 있는 능력에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

Nevro Corp.(뉴욕증권거래소: NVRO)의 최근 재무 실적 및 전략적 이니셔티브와 관련하여 InvestingPro의 특정 지표는 회사의 현재 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 통찰력을 제공합니다. 시가총액은 6억 1,165만 달러, 주가수익비율(P/E)은 마이너스 -5.83으로, 현재 수익성 부족을 반영하고 있어 투자자들은 주의가 필요합니다. 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 -5.87로, 수익성을 달성하는 데 있어 회사가 직면한 어려움을 다시 한 번 강조합니다.

그러나 같은 기간 Nevro의 매출 총이익률은 67.12%로 여전히 견조한 수준을 유지하고 있어 매출 대비 효과적인 비용 관리가 이루어지고 있음을 나타냅니다. 이는 2023년 4분기에 보고된 총이익 8,150만 달러, 마진율 70.1%와 일치하는 수치입니다. 이러한 강력한 마진에도 불구하고 회사의 영업 이익률은 -25.28 %로 마이너스를 기록하여 운영 비용이 전체 재무 성과에 미치는 영향을 강조했습니다.

인베스팅프로 팁에 따르면 네브로는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성에 긍정적인 신호입니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 회사가 단기 부채를 관리 할 수있는 완충 장치가 있음을 나타냅니다. 그러나 애널리스트들이 다가오는 기간의 수익을 하향 조정했으며 올해 순이익이 감소할 것으로 예상된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 또한 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않고 있으며 Nevro는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려할 수 있습니다.

네브로에 대한 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 투자용 팁 7가지를 https://www.investing.com/pro/NVRO 에서 추가로 제공합니다. 이 팁은 회사의 재무 및 시장 전망에 대한 심층적인 인사이트를 제공합니다. 이러한 인사이트에 액세스하고 더 풍부한 투자 경험을 얻으려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.

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