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화요일, 에버코어 ISI는 데이터 기반 마케팅 회사인 System 1(NYSE:SST)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 3달러에서 2달러로 낮추면서 투자의견은 '매수'를 유지했습니다. 이 회사는 한 해 동안 시행한 비용 절감 이니셔티브로 인한 운영 비용 감소로 인해 기대치를 뛰어넘는 System 1의 4분기 실적을 강조했습니다.

시스템 1은 4분기에 9,610만 달러의 매출, 3,750만 달러의 조정 매출 총이익, 1,000만 달러의 조정 EBITDA를 기록하여 전분기 대비 23% 증가했습니다. 이러한 수치는 경제적 어려움에 대응하여 운영을 효율화하려는 회사의 노력에 힘입어 더욱 강화되었습니다.

4분기의 긍정적인 실적에도 불구하고 시스템 1의 경영진은 2024년에 대한 연간 가이던스를 제시하지 않았습니다. 이러한 결정은 거시 경제 환경의 불확실성이 지속되고 있고 아직 확실한 회복 조짐을 보이지 않는 광고 시장의 약세 때문이었습니다.

시스템 1의 경영진은 2024년 1분기를 앞두고 8,300만 달러에서 8,400만 달러 사이의 매출을 예상하고 있으며, 조정된 매출 총이익은 2,800만 달러에서 3,000만 달러 범위가 될 것으로 예상하고 있습니다. 특히, 이번 분기에는 마이너스 200만~100만 달러의 조정 상각 전 영업이익(EBITDA)을 예상하고 있으며, 이는 이러한 가이던스의 첫 번째 사례입니다.

목표주가 상향 조정과 등급 유지는 최근의 실적 개선과 현재 경제 환경의 어려움을 모두 고려한 시스템 1의 재무 건전성과 향후 전망에 대한 애널리스트의 견해를 반영한 것입니다.

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