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2024 회계연도 4분기 매출이 221억 달러로 전 분기 대비 22%, 전년 동기 대비 무려 265% 증가하며 기록적인 실적을 달성했다고 NVIDIA Corporation(NVDA)이 발표했습니다. 특히 데이터 센터 매출은 회계연도에 전년 대비 3배 이상 증가한 475억 달러에 달해 주목할 만한 성과를 거두었습니다.

이러한 성장은 호퍼 GPU 플랫폼과 인피니밴드 네트워킹의 성공에 기인합니다. 또한, NVIDIA GPU를 위한 Gemma 언어 모델을 최적화하기 위한 Google과의 협력은 데이터센터 부문의 추가 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

주요 테이크어웨이

• NVIDIA의 4분기 매출은 전분기 대비 22%, 전년 동기 대비 265% 증가한 221억 달러를 기록했습니다.
• 회계연도 데이터센터 매출은 호퍼 GPU 플랫폼과 인피니밴드 네트워킹에 힘입어 475억 달러에 달했습니다.
• 게임 매출은 지포스 RTX 40 슈퍼 시리즈 GPU에 힘입어 28억 7천만 달러로 견조한 성장세를 유지했습니다.
• 프로 비주얼라이제이션 및 오토모티브 부문은 각각 4억 6,300만 달러와 2억 8,100만 달러의 매출을 기록하며 전분기 대비 성장세를 보였습니다.
• NVIDIA는 아마존의 AWS를 비롯한 파트너십을 확대하고 있으며, 미래 성장을 위해 제너레이티브 AI 및 가속 컴퓨팅에 집중하고 있습니다.
• 운영 비용은 30% 중반대의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 1분기 총 매출 전망은 240억 달러입니다.

회사 전망

• NVIDIA는 가속 컴퓨팅 및 제너레이티브 AI로의 전환에 힘입어 데이터센터 비즈니스가 지속적으로 성장할 것으로 예상합니다.
• 또한, 자체 AI 및 ASIC 시장에서 기회를 모색할 계획입니다.
• 1분기 총 마진은 GAAP 및 비일반회계기준 각각 76.3%와 77% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
• NVIDIA는 신제품 출시와 공정한 할당 전략으로 공급 제약을 해결할 것으로 예상합니다.
• 1분기 총 매출 전망은 240억 달러입니다.

약세 하이라이트

• 자동차 부문 매출은 전년 동기 대비 4% 감소한 소폭 감소세를 보였습니다.
• 회사는 운영 비용이 30% 중반대로 증가하여 수익성에 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.

강세 하이라이트

• NVIDIA의 추론 비즈니스는 트레이닝과 추론 모두 모델 대형화로 인해 수요가 증가하면서 약 40% 성장했습니다.
• 이 회사의 소프트웨어 비즈니스는 10억 달러를 돌파했으며 가속 컴퓨팅에 중점을 두고 계속 성장하고 있습니다.
• 엔터프라이즈 AI를 위한 새로운 플랫폼으로 GPU당 연간 4,500달러의 가격이 책정된 NVIDIA AI Enterprise가 출시되었습니다.

미스

• 이번 실적 발표 요약에는 특별히 언급된 사항은 없습니다.

Q&A 하이라이트

• NVIDIA는 생물학, 의료, 금융, 로봇 공학 등 다양한 산업 분야의 고객과 파트너를 연결하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
• 수주잔고를 매출로 전환하는 데 주력하고 있으며 총 마진이 70% 중반 수준으로 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
• NVIDIA는 중국 시장의 제약 내에서 경쟁하기 위해 노력하고 있습니다.

엔비디아의 제너레이티브 AI에 대한 전략적 집중과 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) AI 엔터프라이즈의 도입은 AI 전용 데이터센터로의 전환을 선도하기 위한 엔비디아의 헌신을 강조합니다. 다가오는 산호세에서 열리는 GTC 행사에서는 NVIDIA의 향후 이니셔티브와 제품 업데이트에 대한 더 많은 인사이트를 제공할 예정입니다. NVIDIA는 파트너십을 확대하고 혁신에 중점을 두면서 빠르게 진화하는 기술 환경 속에서 모멘텀을 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.

인베스팅프로 인사이트

NVIDIA Corporation(NVDA)은 인상적인 매출 성장을 보여줬을 뿐만 아니라 다양한 InvestingPro 지표와 팁에 따르면 강력한 잠재력을 보여주고 있습니다. 시가총액이 1,670.0억 달러에 달하는 NVIDIA는 기술 부문, 특히 반도체 및 반도체 장비 산업에서 거물급으로 자리 잡고 있습니다.

인베스팅프로 팁은 NVIDIA의 피오트로스키 점수가 9점 만점으로 재무 건전성이 견고하고 사업 또는 재정난의 위험이 낮다는 점을 강조합니다. 이는 특히 안정적이고 잘 관리되는 기업을 찾는 투자자에게 적합합니다. 또한 애널리스트들이 향후 실적 전망치를 상향 조정하면서 향후 실적에 대한 긍정적인 분위기가 형성되어 향후 주가 상승의 촉매제가 될 수 있습니다.

밸류에이션 관점에서 보면 NVIDIA의 P/E 비율은 87.03으로 시장 대비 프리미엄이 있을 수 있지만, 2024년 3분기 기준 최근 12개월 기준 0.4의 낮은 PEG 비율에서 거래되고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 예상 수익 성장을 고려할 때 NVIDIA의 주가가 합리적일 수 있음을 나타냅니다.

2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 57.07%의 매출 증가율을 기록하는 등 이례적인 매출 성장세를 보이고 있으며, 이는 회사의 탑라인 실적을 크게 확대할 수 있는 능력을 강조하고 있습니다. 또한 NVIDIA의 매출 총이익률은 69.85%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 효율적인 운영과 시장에서의 강력한 경쟁력을 반영합니다.

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