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챈틸리, 버지니아주 - 국가 안보 및 인프라 부문의 기술 제공업체인 파슨스 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: PSN)이 2029년 만기 7억 달러의 전환사채 사모 발행 가격을 책정했습니다. 연 2.625%의 이자율이 적용되는 이 채권은 2024년 2월 26일경에 결제될 예정이며, 초기 구매자 할인과 예상 공모 비용을 제외하고 약 6억 8370만 달러의 순 수익이 발생할 것으로 예상됩니다.

또한 파슨스는 채권 전환으로 인한 잠재적 희석을 완화하기 위해 한도 콜 거래에 참여했습니다. 또한, 파슨스는 최초 구매자에게 발행 후 13일 이내에 최대 1억 달러의 채권을 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여했습니다.

이 채권은 선순위 무담보채권으로, 2028년 10월 1일 이전에 특정 조건에 따라 전환 가능하며 만기일에 가까워지면 자유롭게 전환할 수 있습니다. 전환 시 보유자는 현금과 해당되는 경우 파슨스 보통주로 정산받게 됩니다. 전환율은 원금 1,000달러당 10.6256주로 시작하며, 이는 2024년 2월 21일 기준 파슨스의 최종 신고 주가 대비 25%의 프리미엄을 나타냅니다.

파슨스는 특정 시장 가격 조건에 따라 2027년 3월 8일 이후에 부분적으로 또는 전액 현금으로 상환할 수 있습니다. 이번 공모를 통해 조달된 자금은 한도 콜 거래 비용, 2025년 만기인 기존 전환사채의 일부 재매입, 잠재적 인수 및 운전 자본을 포함한 일반적인 기업 목적에 사용될 예정입니다.

기존 채권의 재매입과 관련 콜 스프레드 거래의 해제는 파슨스의 보통주 시장 가격에 영향을 미쳐 채권의 거래 가격과 초기 전환 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

이 공모는 개정된 1933년 증권법 144A 규칙에 따라 적격 기관 구매자를 대상으로 하며, 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않은 증권으로 등록 요건이 면제되거나 비대상 거래에 한해 판매할 수 있습니다.

이 발표는 보도자료에 근거한 것이며, 증권의 매도 제안이나 매수 제안 권유를 구성하지 않습니다.

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