아웃셋 메디컬(OM)은 2023년 4분기 실적을 발표하면서 시장 기대치에 부합하는 3,050만 달러의 매출을 기록했으며 전년 동기 대비 13% 증가했다고 밝혔습니다. 급성 및 가정 투석 서비스를 확대하고 있는 이 회사는 반복적인 수익원이 크게 증가하여 올해 총 수익의 50% 이상을 차지했습니다. 급성 치료 환경에서 Tablo PRO+ 소프트웨어의 높은 채택률과 가정 시장에 500대 이상의 Tablo 콘솔을 배포한 결과, 아웃셋 메디컬은 해당 부문에서 진전을 보이고 있습니다. 또한 이 회사는 규제 진행 상황과 FDA 승인에 따라 2024년 하반기에 TabloCart를 출시할 예정입니다.

주요 테이크아웃

• 아웃셋 메디컬은 2023년 4분기 매출이 3,050만 달러로 전년 대비 13% 증가했다고 보고했습니다.
• 일회용품 및 서비스 계약으로 인한 반복 매출은 2023년 총 매출의 50%를 초과했습니다.
• 총 마진은 운영 비용을 효과적으로 활용하면서 26.7%로 확대되었습니다.
• 가정 시장에 500대 이상의 타블로 콘솔이 배포되어 저변이 60% 이상 증가했습니다.
• 2024년 하반기에 타블로카트가 출시될 것으로 예상되는 등 규제 관련 진전이 이루어지고 있습니다.

회사 전망

• 2024 회계연도 매출 가이던스는 1억 4,500만 달러에서 1억 5,300만 달러 사이로 예상됩니다.
• 비일반회계기준(Non-GAAP) 매출 총이익은 30%대 초반이 될 것으로 예상됩니다.
• 운영 비용은 1억 4,000만 달러에서 1억 4,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
• 2025년부터는 연간 매출이 10%대 성장을 예상하고 있으며 2027년까지 매출 총이익률 50%를 목표로 하고 있습니다.

약세 하이라이트

• 4분기 매출은 주로 콘솔 매출의 감소로 인해 전년 동기 대비 4.7% 감소했습니다.
• 회사는 운영 비용을 2,500만 달러 절감하기 위해 비용 절감 이니셔티브를 시행하고 있습니다.

긍정적 하이라이트

• 반복 수익 모델과 고객 지원은 경쟁업체의 높은 장벽으로 강력한 시장 지위를 나타냅니다.
• 중환자실 환경에서의 타블로의 가치는 타블로 PRO+ 소프트웨어의 높은 채택률과 함께 견고합니다.
• 가정 투석 시장은 코로나19 이후 CMS 인센티브와 환자 선호도에 힘입어 성장할 것으로 보입니다.

미스

• 전반적인 성장에도 불구하고 4분기 콘솔 매출은 전년 동기 대비 4.7% 감소했습니다.

Q&A 하이라이트

• 아웃셋 메디컬은 중환자실 환경에서의 경쟁적인 카운터 마케팅에 대해 언급했으며, 의료 환경 전반에 걸쳐 Tablo XT의 적합성에 대해 확신을 가지고 있습니다.
• 이 회사는 타블로카트에 대한 에이전시와의 계약에 대해 설명하며, 2024년 하반기 복귀를 위해 협력적인 프로세스를 진행 중이라고 설명했습니다.
• 아웃셋 메디컬은 가정 투석 성장을 촉진하기 위해 메디케어 어드밴티지 제공업체의 참여가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

아웃셋 메디컬은 급성 및 재택 환경에서 고객 기반을 확장하는 데 중점을 두고 경쟁적인 카운터 마케팅을 통해 효과적으로 대응해 왔습니다. 메디케어 어드밴티지 제공자의 참여 증가에 대한 기대와 코로나19 이후 재택 의료에 대한 환자의 선호도 변화는 회사의 성장에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다. 아웃셋 메디컬은 반복적인 수익과 탁월한 고객 지원에 전략적으로 초점을 맞춰 시장을 계속 탐색하고 있으며, 이해관계자들은 다가오는 1분기 실적 발표에서 추가 업데이트를 기대하고 있습니다.

InvestingPro 인사이트

아웃셋 메디컬은 2023년 4분기 매출이 전년 동기 대비 13% 증가하며 회복력을 입증했지만, 회사의 재무 건전성과 주식 실적은 좀 더 복잡한 양상을 보이고 있습니다. 다음은 투자자가 고려해야 할 몇 가지 주요 인베스팅프로 데이터 지표와 인베스팅프로 팁입니다:

• 회사의 시가총액은 1억 6,116만 달러로, 의료 기술 부문에서 성장 잠재력을 찾는 투자자에게 어필할 수 있는 상대적으로 작은 시가총액 규모를 나타냅니다.

• 주가수익비율이 -0.92로 마이너스인 아웃셋 메디컬은 현재 수익성이 없는 상태이며, 이는 애널리스트들이 올해 수익성을 기대하지 않는다는 InvestingPro 팁과도 일치합니다.

• 매출은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 18.25% 증가했으며, 이는 회사가 직면한 어려움에도 불구하고 매출을 늘리고 시장 입지를 확대할 수 있는 능력을 반영합니다.

InvestingPro 팁에 따르면 아웃셋 메디컬은 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성이 어느 정도 보장되지만 주가는 상당한 변동성을 경험했습니다. 지난 1년 동안 주가는 -86.45%의 1년 총 수익률로 상당한 타격을 입었고, 지난 한 달 동안에도 -17.05%의 1개월 총 수익률로 부진한 모습을 보였습니다. 이러한 변동성과 하락 추세는 투자자들이 우려할 수 있지만, 장기적인 전망을 가진 투자자들은 특히 타블로카트의 출시가 예상되고 반복적인 수익원에 대한 회사의 전략적 초점을 통해 잠재적인 회복 기회를 볼 수 있습니다.

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