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뉴욕 - 인터내셔널 플레이버 앤 프래그런스(International Flavors & Fragrances Inc.)(뉴욕증권거래소: IFF)가 프랑스에 본사를 둔 식물 기반 원료 분야의 선도기업인 로케트에 제약 솔루션 사업을 최대 28억5천만 달러의 기업 가치에 매각하는 최종 합의에 도달했습니다. 2025년 상반기에 완료될 것으로 예상되는 이번 거래는 포트폴리오를 최적화하고 부채를 줄이기 위한 IFF의 전략의 일환입니다.

이번 매각에는 의약품 부형제 개발 및 제조로 유명한 IFF의 제약 솔루션 사업부가 포함됩니다. 또한 산업용 및 메틸 셀룰로오스 식품 응용 분야를 지원하는 글로벌 스페셜티 솔루션 사업도 포함됩니다. 2023년에 약 10억 달러의 매출을 올린 제약 솔루션 사업부는 전 세계 10개의 연구 개발 및 생산 현장에서 약 1,100명의 직원을 고용하고 있습니다.

IFF의 CEO인 에릭 피르발트(Erik Fyrwald)는 이번 거래가 부채 레버리지 비율을 3.0배 이하로 낮추려는 IFF의 목표를 향한 중요한 진전이라며 로켓의 소유 하에 있는 파마 솔루션의 성장 잠재력에 대한 자신감을 드러냈습니다. 또한 피르발트는 장기적인 수익성 있는 성장을 주도하고 주주 가치를 극대화하는 데 초점을 맞추고 있다고 언급했습니다.

로케트의 CEO인 피에르 쿠르두루는 IFF의 제약 솔루션 팀과의 파트너십을 환영하며 약물 전달 및 경구 투여 솔루션 분야의 글로벌 전문 기업이 될 수 있는 기회를 강조했습니다. 그는 부형제에 대한 전문성과 더 나은 치료법을 찾는 제약 제조업체와 환자들의 진화하는 요구를 충족하기 위한 노력을 강조했습니다.

계약에 따르면 거래 완료는 규제 승인 및 관련 정보 및/또는 협의 요건 충족을 포함한 관례적인 종결 조건에 따라 달라질 수 있다고 명시되어 있습니다.

J.P. Morgan Securities LLC는 IFF의 독점 금융 자문사로 활동했으며, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP는 법률 자문을 제공했습니다. 이사회는 에버코어의 자문을 받았습니다.

이번 전략적 매각은 보도자료에 근거한 것입니다.

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